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【福岡】IFA職／株式会社クラウドファンディング

【福岡】IFA職

株式会社クラウドファンディング

正社員
完全週休2日制

想定年収: 240万円～2000万円

勤務地: 福岡県

◎営業実績をそのまま報酬に反映！納得感と達成感を得ることができます◎

【職務概要】
お客様のニーズに合わせて、金融商品の提案を行って頂きます。

【職務詳細】
証券営業・FP、幹部候補として、IFA業務をお任せします。
ホールセール、リテール、共に対応し、株式、債券、金融商品ほか全般をIFAとして取り扱えるため、顧客のニーズにしっかりと応えることが可能です！
●有価証券、金融商品による資産運用提案、売買仲介
●運用状況報告・フォロー・顧客リストおよび情報管理

※投資型クラウドファンディング事業からも多くの顧客が集まってくるので効率的な提案と契約が可能。
「投資型」は財務局の許可が必要であり、同社は扱っています。購入型、寄付型、融資型と併せて同社独自のファンド商品の取り扱いや「お金の健康診断」を活用したオンラインでの新規顧客獲得もできます。

20代～30代が活躍中！

会社の特徴

投資型クラウドファンディングサービスと証券をネットでも対面でも販売できるIFA業務。同社はいずれも財務局の許可が必要で他社にはできない事業を展開しています。
同社は2025年を第二創業期の始まりと位置づけ、新たなる事業フェーズの確立に向けて走り出したところで、これから10年かけてIFAのプロフェッショナル5000名体制を築き、日本一の独立系ファイナンシャルアドバイザー企業になることを目指しています。
そして「未来は創れるもの」という理念ならびに「日本経済をよりよくしたい」「人々の生活をよりよくしたい」という事業目的を掲げています。